دکتر فرانسواز گایلاند برنامه کاری بسیار شلوغی دارد که باعث می‌شود وقت کمی برای خانواده‌اش بگذارد؛ خانواده‌ای متشکل از همسرش ژرار، دختر نوجوان باردارش الیزابت و پسر عبوسش ژولین. با این حال، او موفق می‌شود زمانی را برای ملاقات با معشوقش، دانیل لتسیه، پیدا کند. در حالی که زندگی او در چنین آشفتگی به سر می‌برد، متوجه می‌شود که به سرطان مبتلا شده است. فرانسواز تلاش می‌کند خود را قوی نشان دهد و مصمم است با شجاعت با این بیماری مرگبار روبرو شود.

دیدیه فورمنتر، دانشمند فرانسوی، به تازگی آخرین مراحل ساخت اختراعی را به پایان رسانده که قادر است هر نوع وسیله پرنده‌ای را نابود کند. یک باند جنایتکار بین‌المللی به شدت به دنبال سرقت این تجهیزات است تا آن را به بالاترین قیمت به کشورهای قانون‌شکن بفروشد. این دانشمند که از دوستان پدر نیک کارتر بوده، پس از تهدید شدن، از نیک درخواست کمک می‌کند. نیک کارتر در فرودگاه نیس از مرگ نجات می‌یابد، اما همان شب نمی‌تواند جلوی قتل فورمنتر را بگیرد. او به برونو، پسرخوانده فورمنتر، و تونیو، صاحب بار نزدیک خانه فورمنتر، مشکوک می‌شود. برونو در واقع به دنبال ارثیه فورمنتر است و به همین دلیل تلاش می‌کند کاترین، نوه فورمنتر را به قتل برساند. از این رو، نیک کارتر خود را در مواجهه با چیزی فراتر از یک باند معمولی می‌بیند، اما او به موقع توطئه‌ها را برملا می‌کند تا تک‌تک گانگسترها را متلاشی کند.

پاریس، ۱۹۳۷. وینکلر دشمن خود گوردون را که یک گانگستر شیکاگویی است، از روی صحنه یک تالار موسیقی در پاریس که در آن نمایش تله‌پاتی اجرا می‌کند، به قتل می‌رساند. او به هنرمند دیگری به نام هلن پول می‌دهد تا به پلیس بگوید که شب را با هم گذرانده‌اند؛ اما این ترفند کالاس، افسر پلیسی که روی پرونده قتل تحقیق می‌کند را فریب نمی‌دهد. کالاس یکی از همکارانش را استخدام می‌کند تا هلن را وسوسه کند.